친구인 클리프와 데릭은 유럽 순회 여행을 떠난다. 어느 날 파티에서 우연히 만난 묘령의 여인과 하룻밤을 보낸 데릭에게 이상한 변화가 찾아오기 시작한다. 한 남자가 뱀파이어가 되어 가는 과정을 다큐멘터리 형식과 빠른 템포로 현실성과 스릴감을 동시에 주는 심야상영에 적격인 작품.
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